Лето 1943 года. Советская разведка получает тревожные сведения: нацистские ученые приступили к созданию атомной бомбы. Единственный шанс узнать детали проекта — агент Франс Хартман, внедренный в самое сердце Берлина. Под прикрытием он начинает опасную игру, пытаясь выведать секреты у шефа немецкой разведки. Однако его тщательно выстроенная миссия оказывается под угрозой, когда в его жизнь врывается Дори, сотрудница германского МИДа, заставляя его усомниться в привычных правилах игры.
Тем временем в Москве ученые, получив сигнал тревоги, бросают все силы на создание собственного ядерного щита. Гонка со временем становится вопросом жизни и смерти: чтобы опередить врага и не дать ему шантажировать мир страшным оружием, нужно в кратчайшие сроки совершить невозможное — превратить теорию в реальную бомбу. Каждый день на счету, а Хартман в Берлине балансирует на лезвии ножа, где один неверный шаг грозит провалом не только ему, но и всей миссии.
